近日，证监会官网披露了贵州银行定向发行说明书(审报稿)，说明书显示，贵州银行拟进行第三次增资扩股，本次拟定向发行股份数量为不超过30亿股，预计募集资金总额不超过63亿元，该行表示募集资金将用于补充该行的资本金。

《每日经济新闻》记者了解到，贵州银行此次增资扩股方案早在2017年末就已经获得原银监会的批复，其变更注册资本的请示也在今年5月获得银保监会许可，目前正在等待证监会的批准，该行的注册资本将由96.99亿元人民币变更至123.88亿元。

贵州银行在《定向发行说明书》中表示：“根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于股东人数超过200人的未上市商业银行增发股份有关问题的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，股份公司向特定对象发行股票导致证券持有人累计超过200人或股东人数超过200人的非上市公众公司向特定对象发行股票，需报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准。本行系股东人数超过200人的非上市公众公司，因此本次定向发行需报中国证监会核准，并最终以中国证监会核准的方案为准。”

虽然还没有得到证监会正式批复，但是贵州银行在2018年年报中透露该行第三次增资扩股共募集到26.887亿股，资金合计为56.46亿元，可以看到的是贵州银行此次实际募集的股数和金额都是低于预期的。《每日经济新闻》记者就此次定增计划的相关事宜多次致电贵州银行，但是对方电话均处于无人接通的状态。

前三大股东纷纷增持

据了解，贵州银行成立于2012年，由遵义市商业银行股份有限公司、六盘水市商业银行股份有限公司、安顺市商业银行股份有限公司3家城市商业银行合并重组而成，初始注册资本为32.41亿元，随后该行共完成了两轮增资扩股。第一轮在2015年，该行通过资本公积转增股本、定向募集股份将其注册资本增加至71.99亿元，随后贵州银行在2017年12月实施了第2次增资，通过实施定向募集股份，其注册资本增加至96.99亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，在本次定向发行前，该行持股5%以上的股东共有3户，分别是贵州省财政厅、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、贵安新区开发投资有限公司，前三大股东对于贵州银行分别持股12.07%、7.73%和7.73%，从贵州银行近期披露的年报里来看，截至2018年末，这三家的持股比例较发行前均有所上升，分别持有贵州银行14.30%、14.13%和8.48%的股份。

贵州银行表示，在不考虑发行费用、利润累计等因素的情况下，假设发行前后加权风险资产不变，本次发行募集资金不超过63亿元下，该行本次定向发行完成之后，其资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率将分别提高3.51个百分点、3.52个百分点和3.52个百分点达到14.82%、13.67%和13.67%。

《每日经济新闻》记者注意到，截至去年年末，该行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.83%、10.62%和10.62%，其中一级资本充足率和核心一级资本充足率较上年年末都下降0.31个百分点，资本充足率上升1.01个百分点。

去年净利润增长27.84%

此前曾有媒体报道贵州银行计划登陆港股市场，贵州银行也有望成为贵州省内继贵阳银行之后第2家登陆资本市场的银行。贵州银行虽然未正面回应港股IPO事宜，但是在定向发行书里却透露出该行计划港股上市的一些蛛丝马迹。该行在将自身的多项指标与同类银行对比时，选取的全部都是在港上市的内地城商行，比如江西银行、甘肃银行和中原银行等。

《每日经济新闻》记者注意到，贵州银行去年业绩表现不俗，与许多上市银行净利润增速慢于营收增速不同，贵州银行去年实现净利润28.83亿元，同比增长了27.84%，营收达到了87.36亿，涨幅为1.39%。

除此之外，贵州银行去年的资产质量也有所提升，截至2018年末，该行的不良贷款率为1.36%，较上年年末下降0.24个百分点，不良贷款偏离度(逾期90天以上贷款与不良贷款比例)下降至51.43%。《每日经济新闻》记者注意到该行的不良贷款偏离度在上市城商行中处于较低的水平。贵州银行去年的拨备覆盖率较上年有所提升，截至去年年末，该行的拨备覆盖率上升38.75个百分点至231.52%。

贵州银行去年客户贷款及垫款总额达到1401.41亿元，同比增加59.01%，其中对公贷款占比接近九成，值得注意的是，该行去年最大十家客户贷款集中度上升较快，达到49.27%，逼近50%的监管红线。该行对公贷款主要集中在租赁和商务服务业，占比达到41.89%，其次是水利、环境和公共设施管理业和建筑业。

文章来源： 每经记者 张卓青 每经编辑 卢九安