商业银行为何纷纷成立科技子公司?这背后究竟下的是一盘怎样的棋?

股份行率先刮起成立科技子公司“旋风”，国有大行紧随其后。现如今，连中小城商行也跑步进场。商业银行抢滩成立科技公司意欲何为?是战略布局，还是跟风凑热闹?银行系科技公司是否真的有能力对外输出?

互联网金融冲击巨大 银行发起科技“反击战”

早在2015年底，兴业银行就率先在业内成立“兴业数金”。随后，招商银行、光大银行、民生银行分别成立“招银云创”、“光大科技”、“民生科技”。2018年，建行成立“建信金科”，打响国有大行成立科技公司的“第一枪”。今年5月，宇宙行工行宣布成立“工银科技”，并在雄安新区正式开业。5月16日，北京银行的“北银金融科技”面世。

截至目前，已有兴业银行、招商银行、光大银行、建设银行、民生银行、工商银行、北京银行7家银行先后入局。虽然平安集团旗下也成立了科技子公司“金融壹账通”，但与平安银行为平级关系，并非银行系科技子公司。

那么，商业银行为何纷纷成立科技子公司?这背后究竟下的是一盘怎样的棋?

事实上，从银行系科技子公司成立的外部环境来看，自2013年“互联网金融元年”以来，一系列门槛较低、方便快捷的互联网金融产品先后问世，直接蚕食传统商业银行市场。最典型的代表为阿里旗下的“余额宝”，被业态喻为唤醒全民理财意识。也是从2013年开始，基于互联网平台的各类P2P、现金贷等产品如雨后春笋般冒出。整体来看，互联网金融产品更普惠、更创新，客群也更倾向于长尾客户，而这直接冲击了商业银行的零售端业务。

招商银行在解释为何成立招银云创时，直言受到互联网金融冲击巨大，而且用了一个很生动的例子。“某个业务，尤其是支付相关的业务，互联网金融公司可以把成本做得非常低，可以用5块钱完成这个业务，传统监管和系统架构在传统技术下完成这个业务需要50块钱，50块和5块成本是无法竞争的，互联网金融在技术和监管方面都比银行有更大的优势，所以我们需要在公有云方面有所探索。”招银云创官网如是表示。

在外部冲击的压力下，银行开始寻求与BAJT等互联网企业合作。但从内部来看，银行自身与互联网公司合规要求、组织架构等方面差异巨大，深入合作容易遇阻。

民银智库研究指出，银行与互联网科技公司合作痛点主要存在三方面：一是系统兼容性差。银行IT 系统数量多，且各项业务系统由不同技术服务商提供，互联网金融科技公司系统与银行信息科技系统存在兼容难题。二是金融风险加大。合作过程中职责混杂容易发生不可控的系统风险;业务线上化、移动化发展、普惠金融用户数量快速增长，增加了抑制金融风险的难度。三是基于安全性考量。互联网金融科技公司为银行提供服务一般是通过公有云服务，易出现信息安全问题，因此银行的反洗钱、风控等核心系统的建立一般难以与互联网金融科技公司达成合作。

在内外部因素共同驱动下，银行试图摆脱被动局面，自主设立子公司，发起科技“反击战”。“(子公司)机制能更灵活，人员编制也不太受限制。”一位大行银行人士分析指出。

对外输出考验实力 是战略布局还是跟风占位?

那么，银行系科技子公司落地后究竟具体开展哪些业务呢?

从战略定位来看，绝大多数银行系科技子公司主要功能是服务本集团或母行，在此基础上，再向同业提供服务;从业务范围来看，主要有技术输出(软件、支付结算等)、云平台(银行云、金融云等)、咨询服务(提供成熟解决方案等);从技术应用来看，大数据、云计算、人工智能、区块链、移动支付、生物识别等成为关键词。

整体来看，各家银行描述五花八门，几乎囊括了一切当下互联网巨头和金融科技公司的主流业务，而这也成为一些业内人士担心的地方。

“银行好像没有太多可以输出的东西，技术比不上专业的IT公司。”一位有多年电子银行业务经验的业内人士直言，不少银行尤其是中小银行成立科技子公司实属“凑热闹、赶时尚”的行为。就实际情况而言，大多数银行对于科技还处于投入建设阶段，尚不能完全满足自身的科技需求，更别说向同业输出。

的确，纵览国内7家银行系科技子公司，大多数以服务母行为主。对外输出仍是一种愿景。最早成立的兴业数金则显示，有超过十年科技输出经验，向超过350家银行客户提供400多项全方面金融行业云服务，在客群拓展上，云服务从城商行、民营银行、村镇银行，延伸到外资行、财务公司及金融租赁公司。招行旗下的招银云创也对外提咨询服务，例如IT规划、数据中心服务能力成熟度解决方案、监控管理一体化咨询与实施等。

“虽然科技子公司是市场化运营，但一把手本质还是母行副行长或者母行科技部老总，管理层不改变，研发流程、效率效能、快速迭代等就很难改变。”一位城商行网金部负责人认为，现在银行成立科技子公司更多的是跟风行为。一旦独立出去，科技子公司不仅仅要承担本行业务，还要承接银行外的业务，但很少有银行能真正做到对外输出。的确，尽管科技子公司采取市场化运营，但在发展初期仍难以摆脱母行管理机制影响，这意味着决策流程多、审批权限复杂。

外资银行拿四成净利砸向科技 国内银行投入产出比尚待考验

尽管银行素来被喻为全市场“最大的金主”，但就科研投入本身而言，往往是一场耗时耗力的持久战。横向对比来看，外资银行似乎更能“下血本”，金融科技方面的投入甚至能占到净利润近一半。

作为美国四大商业银行之一，摩根大通2018年年报披露，每年公司层面的技术投入超过115亿美元。今年4月中旬，摩根大通银行(中国)行长邹炼在接受媒体采访时强调称，如果不在科技方面做更新换代的话，市场份额就会被非传统机构不断的蚕食。

“与中资银行拿出净利润的1%到2%投入到金融科技不同，外资行的金融科技投入十分巨大。2017年中国银行业的金融科技投入总规模超过了100亿人民币，而摩根大通同年在金融科技的投入就已经达到了95亿美金，几乎占到当年摩根大通净利润的四成。” 邹炼说道。

另一家美国大型商业银行花旗，早在2002年就发起设立了花旗金融信息服务(中国)有限公司，目前有员工3000多名。该公司是花旗集团在华建立的全资子公司，为包括中国在内的全球60多个国家和地区(包括纽约华尔街、伦敦金融城、新加坡、香港、东京等全球金融中心在内)的花旗业务部门(特别是投资银行和消费者银行)提供金融IT服务(软件技术开发、测试与维护)和金融运营服务。

值得注意的是，花旗金融信息仅为花旗集团提供技术支持，并未向同业输出。而且，除了中国以外，花旗集团在全球范围内还设有其他科技子公司。这意味着，花旗在科技方面的布局是全球性的。

对比外资行来看，国内商业银行对科技的投入才刚刚起步，未来仍需巨大的人力、物力、财力资源倾斜。但国内银行目前投入几许、未来又能收获几许，是真战略布局，还是跟风凑热闹，仍待市场检验。